A lenyűgöző szőke ellenállhatatlan Kate Kennedy találkozik egy hatalmas fekete fasszal. Ez az első interracial anális kalandja, így felkészületlen az élvezetre. Fenntartásokkal nem tud betelni az intenzív érzéssel, amit az ördögi farkak követelnek, apró teste képes elviselni.