Dwie gorące amatorskie kobiety, jedna czarna, druga azjatycka, dzielą się pragnieniem ogromnego, dużego czarnego kutasa. Chętnie jeżdżą na nim i obsługują jego potwornego kutasa, na zmianę pozostawiając go nietkniętego. Ich hardcore'owe spotkanie kończy się wspólnym wytryskiem.