A Mikulás műhely csábító elfjei vad, perverz szexet kényeztetnek. Dögösek és ázsiaiak, análisra és seggjátékra vágynak. Futanari és rajzfilmstílusú akció következik, nagy mellekkel, kövér szamárokkal és forró elf análissal. Egy forró, rossz nyaralási csemege.