Frances Belles, iso musta kulli rakastaja, villiintyy perseestä suuhun, riisuutuen miellyttääkseen lihavaa mustaa kyrpää. Hän on tukehtumis-, anaali-nyrkkimisasiantuntija, joka ottaa sen syvälle, hänen vaatteensa repivät, ennen kuin hän saa kaksinkertaisen spermalastin.