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두 명의 애지중지하는 아프리카계 미국인 소년이 잘 갖춰진 흑인 남자를 감각적인 마사지와 정신을 날려버리는 블로우잡으로 만들고 있다. 큰 BBC는 문지르고, 자위를 하며, 야생적인 인종 간 게이 만남으로 끝난다.