Η Haley Sweet, μια εκπληκτική έφηβη με φυσικά βυζιά, εκπληρώνει την επιθυμία της για ένα μεγάλο κόκορα. Δέχεται με ανυπομονησία μια διαφυλετική πρόκληση, με τα μάτια της να ανοίγουν διάπλατα για το τεράστιο μαύρο τέρας. Η έντονη συνάντηση την αφήνει καλυμμένη με σπέρμα.