مجموعة ساخنة من المتحولين الجنسيين المثيرين يعرضون أصولهم. هؤلاء الجميلات ذات الصدور الكبيرة لا يأخذنها فقط في قضبانهن المتحمسة، بل القنبلة البرازيلية جيسلين رودريغز وغيرها من الفتيات المغريات يفعلن ذلك أيضًا. الفرصة الأخيرة للاستعداد للعمل الشرجي الجامح والمتعة بدون واقي.