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어린 게이 아버지와 그의 연상 아들이 금지된 욕망을 탐구하며 격렬한 베어백 만남을 가집니다. 아버지의 유혹은 야생적이고 열정적인 로맨스로 이어지며, 그들 모두는 숨이 차고 만족합니다.