Die schwulen Typen Tony Milak und John Crawford sind in einem wilden Bareback-Ritt beschäftigt. Bevor sie durchgenommen werden, wird der dünne Twink Tony schnell von Johns riesigem Schwanz bedient. Es ist ein schwules Paradies, das an den rauen Rändern ihres rohen, leidenschaftlichen Abenteuers fehlte.