Két kormányzati férfi és két rab élvez egy forró hármast a két őr körül. A nagy farkak miatt a rabok nem tudnak ellenállni a sötét, interracial dugásnak. A perverzió akkor jön, amikor crossdress-t váltasz, és amikor egy hatalmas szörnyfasz érkezik a buliba, új magasságokba emelkedik.