Amatørvixen Bellatrice, en stor svart kuk-entusiast, viser frem eiendelene sine. Hennes vellystige derriere og rikelig barm blir ivrig fortært av en velutstyrt afrikansk stud. Deres lidenskapelige møte utfolder seg i forskjellige stillinger, og viser frem deres rå, ufiltrerte begjær.