Twee vrouwen en verschillende knappe kerels nemen om de beurt een prachtige brunette binnen en buiten onder de hitte van een Braziliaans carnavalsfeest. Te midden van de chaos neemt ze gretig grote zwarte lullen, diepe anale seks, kontlikken, en krijgt dan haar enorme kont genaaid met de grootste creampie die je ooit hebt gezien.