To kvinner og flere kjekke karer tar turer med å knulle en vakker brunette innvendig og utvendig under varmen fra en brasiliansk karnevalsfest. Midt i kaoset tar hun ivrig imot store svarte kuker, dyp anal, rumpe-slikking, og får deretter den massive rumpa si spikret med den største creampie du noen gang har sett.