Zwei naive Teenager, Adriana Chechik und Sadie Pop, fallen einem perversen Nachbarn zum Opfer. Die verbotene Begegnung eskaliert zu einem wilden Dreier und erforscht tabuisierte Wünsche. Hardcore-Sex, Blowjobs und intensives Ficken folgen, verschwimmende Linien der Zustimmung und Moral.