Transseksualna Foxxy zapeljuje svojo pohotno blondinko Saro Jay v vroči seji. Sara ima močno premoženje in Foxxyjeve spretnosti se združijo, da naredijo mamljiv komad. Ima cowgirl, od zadaj in vsako umazano stvar vmes in zunaj, njuno umazano govorjenje in surova strast ne prepuščata ničesar domišljiji.