Транссексуалка Фокси лижет свою пышную блондинку Сару Джей в жаркой сессии. Сильные прелести Сараса и навыки Фоксиса объединяются, чтобы сделать соблазнительное произведение. В нем есть поза наездницы, догги-стайл и каждая грязная вещь между и за ее пределами, их грязные разговоры и сырая страсть не оставляют ничего воображению.