To homofile menn, en svart og en hvit, utforsker sin seksualitet i et hett møte. Den svarte mannens monstrøse kuk møter den hvite mannens ivrige munn, noe som fører til en vill, lidenskapelig boltre. Første gang homofil kjærlighet utfolder seg i denne store svarte kuken Gay Interracial møte.