Dva gayové, jeden černý a jeden bílý, zkoumají svou sexualitu v horkém setkání. Monstrózní kohout černého muže se setkává s dychtivými ústy bílého muže, což vede k divokému a vášnivému dovádění. První gay láska se odvíjí v tomto velkém černém setkání Gay Interracial.