W tym pierwszym odcinku serii młody mężczyzna wyobraża sobie swoją pierwszą miłość i relacje z kilkoma kobietami: matką, nauczycielką i matką przyjaciela. To historia osadzona w uniwersum anime, gdzie zbiorowa i osobista fantazja odzwierciedla marzenia rodziny, seksualnej pasji i ukochanej, a gdzie zamieniają się w koszmar, a bohater musi zmierzyć się z utratą czystości, która jest niczym innym jak grzechem.