בפרק הראשון של הסדרה, בחור צעיר מדמיין את האהבה הראשונה שלו ואת היחסים עם כמה נשים: אמא שלו, המורה שלו, ואמא של חברו. זהו סיפור המתרחש ביקום האנימה, שבו פנטזיה קולקטיבית ואישית משקפת את החלומות של משפחה, תשוקה מינית ומתוקה, ושבו הם הופכים לסיוט והגיבור צריך להתמודד עם אובדן הטוהר, שהוא לא יותר מאשר חטא.