Ældre kvinder, der bliver intime med to veludrustede sorte og hvide mænd, der har en trekant

Tre modne kvinder nyder en vild omgang med to veludrustede herrer af farve af forskellig oprindelse. De ældre kvinders hårløse nubile kroppe stiger til det samme som deres massive partneres appetit. En surrealistisk, tabubelagt afsløring af alder, race og seksuelle relationer.