Ο Μπολτ Τζόουνς, ένας μαύρος με ασιατικές ρίζες, προσκαλείται σε ένα βραζιλιάνικο γυμνό παραλιακό πάρτι. Δύο εντυπωσιακές Βραζιλιάνες, με φυσικά βυζιά και μικρά χαρακτηριστικά από την Ασία και τη Λατινική Αμερική, εκπληρώνουν τις άγριες επιθυμίες του σε ένα σκληροπυρηνικό όργιο.