Бразильская вечеринка на нудистском пляже приглашает чернокожего мужчину Болтона Джонса азиатского происхождения. В жесткой оргии две шикарные бразильянки, с натуральными сиськами, маленькими азиатскими и латиноамериканскими чертами, исполняют его дикие желания.