Különböző származású párok táncolnak, mindannyian szexuális vágyukat egy hatalmas, szörnyeteg fekete fasz kelti fel. Az affér beteljesül, a megcsaló házastársak játszanak a partnerekkel, meztelenre vetkőznek egy CFNM jelenetben, ami heves, közös orgazmusban végződik.