संतस नॉटी हेल्पर को जॉली ओल्ड मैन से एक कठिन सवारी मिलती है। परिपक्व मिल्फ को उसके बड़े पैकेज का क्लोज़-अप दृश्य मिलता है, फिर उसे एक जोशीला चुदाई और गंदा अंत मिलता है।.
छुट्टियों के मौसम के केंद्र में, सांता क्लॉज़ खुद को एक असामान्य स्थिति में पाता है। बर्फ की नौकरानी के रूप में तैयार एक युवा महिला, ठंडी, बर्फीली रात में उसका इंतजार कर रही थी। मुठभेड़ ने एक भावुक मोड़ लिया, जब परिपक्व सांता ने अपने क्रॉसड्रेसिंग पक्ष को प्रकट करने के लिए अपने सांता सूट को बहाते हुए अपना वास्तविक स्वभाव प्रकट किया। युवा महिला, शुरू में अचंभित हो गई, जल्द ही परिपक्व आदमी के साथ एक हॉट सत्र में फंस गई, उसकी मासूमियत जल्दी ही तीव्र इच्छा से बदल गई। जैसे ही दृश्य सामने आया, सांता ने अब एक अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में खुलासा किया, अपने नए प्रेम हित के सुखों में लिप्त होकर, उसे चुंबन और दुलार के साथ शॉवरण किया। मुठभेड़ का समापन एक युवा महिला के साथ एक उत्तेजक आदान-प्रदान में हुआ, जो एक शक्तिशाली चरमोत्कर्ष से पहले उत्सुकता से बूढ़े आदमी को खुश करती थी, जिससे उनकी भावुक मुठभेड़ का अंत हुआ।.