Komea transseksuaali Grazyeli Silva odottaa innolla isoa mustaa kyrpää aikuisten unelmassaan. Hän on pitkä, hoikka rakastava tyttö, jolla on intohimoinen kuilu, hardcore-anaaliseksiä varten. Seuraa häntä saada kaksinkertainen seksi isolla kyrvällä ja kaksinkertainen kusipää viihdettä.