Două doamne frumoase identificate ca fiind doamne travestite, care se prind sexual în fund

Două femei trans, una blondă și una brunetă, se fut foarte activ. Se joacă cu organele genitale ale celeilalte, fundul Americii e uns și curva cu țâțe mari înghite axul în gât și a doua scenă implică sex anal. Scena se termină cu o ejaculare.