Deux belles dames identifiées comme des femmes travesties, se rattrapant sexuellement par le cul

Deux femmes trans, une blonde et une brune, baisent très activement. Elles jouent avec leurs parties génitales, le trou du cul d'America est lubrifié et la salope à gros seins avale la queue dans sa gorge et la deuxième scène implique du sexe anal. La scène se termine par une éjaculation.