En lækker eksotisk babe fyldt med seksuel passion for udendørs aktiviteter, Skyy Black er et eventyrlystent fitnesscenter og hun vil have intet andet end en stor sort pik. Set under en hot69 sexscene, kvæles hun nærmest på mandens kæmpe pik i den næste scene. Filmens seksuelle virkelighed og aggressive skildring af tilgivelse gør deres lidenskabelige øjeblik til minder om en rå, vokaliseret fuldbyrdelse.