البحث الرابع عن الصديق يمثل مشكلة للفتيات الصغيرات

فتاتان مراهقتان تخرجان للبحث عن صديقها الرابع، يحدث خطأ ما عندما يلتقيان برجل عجوز عديم الخبرة ذو قضيب أسود كبير. تفشل هي والمرأة الأخرى في إرضائه، مما يؤدي إلى جماع حيواني خام.