Ένας ηλικιωμένος άνδρας και μια Αμερικανίδα επιδίδονται σε παιχνίδι ρόλων bodyswap, μεταμορφώνοντάς τον σε μια κοκκινομάλλα με καμπύλες. Απολαμβάνει τα μεγάλα, φυσικά βυζιά της και το παχύ, όμορφο κώλο της ενώ εξερευνούν τις επιθυμίες τους στο κρεβάτι.