Conchita, den vackra mulattmexikanska kvinnan, sitter med benen öppna vidöppna och sitt vackra ansikte förvridet av njutning medan hon gnider och smeker sin stora panocha. Hon använder ömma händer för att röra honom, låter sina fingrar röra sig över honom, vilket får hennes känslor att rusa av orgasm när hon blir helt mätt.