Întâlnirea intimă a doi bărbați duce la explorarea dorinței lor sexuale și doi dintre ei se transformă în creaturi blănoase

Într-una, doi bărbați sunt puternic uniți într-un sex fierbinte care îi transformă în creaturi blănoase. Aventurile lor erotice profunde includ plăceri anale, înnodate și încrucișate, plus excitare pasională a celor mai adânci dorințe ale lor și cea mai plăcută și inconfortabilă masturbare.