Encontro íntimo de dois homens leva à exploração de seus desejos sexuais e dois deles se transformam em criaturas peludas

Em um deles, dois homens são poderosamente unidos em sexo quente, o que os transforma em criaturas peludinhas. Suas aventuras eróticas profundas incluem prazeres anais, malhados e cruzados, além de excitação apaixonada por seus desejos mais profundos e a masturbação mais agradável e desconfortável.