Intymne spotkanie dwóch mężczyzn prowadzi do eksploracji ich seksualnego pożądania, a dwóch z nich zamienia się w futrzane stworzenia

W jednym, dwóch facetów mocno łączy się w gorącym seksie, który zamienia ich w futrzane stworzenia. Ich głębokie erotyczne przygody obejmują analne, zawiązane i skrzyżowane przyjemności, plus namiętne podniecenie zarówno ich najgłębszych pragnień, jak i najbardziej przyjemną i niewygodną masturbację.