Intieme ontmoeting van twee mannen leidt tot de verkenning van hun seksuele verlangen en twee van hen veranderen in harige wezens

In één worden twee mannen krachtig vergezeld van stomende seks die hen in harige wezens verandert. Hun diepe erotische avonturen omvatten anale, geknoopte en gekruiste genoegens, plus gepassioneerde opwinding van zowel hun diepste verlangens als de meest aangename en ongemakkelijke masturbatie.