Τέσσερις καυλιάρες γυναίκες, από ερασιτέχνιδες μέχρι ηθοποιούς Cougar MILF, εξυπηρετούν έναν μαύρο άνδρα με μεγάλο πέος. Εκείνη και άλλα όμορφα κορίτσια, γδύνονται επίσης ερωτικά και κάνουν στοματικό και ομαδικό σεξ μαζί του, καταλήγοντας σε μια τεράστια εκρηκτική συνεδρία.