Zralá matka a přítelkyně jejích dcer se oddávají lesbickým radovánkám, což vede k divoké trojici s robertkem a vzájemnému uspokojení.
V tomto dráždivém příběhu se mladý muž ocitá zapletený do žhavého setkání s nejlepší kamarádkou své nevlastní matky. Obě ženy, jedna blondýnka a jedna brunetka, se zapojují do vášnivé lesbické aféry, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Mladý muž, neschopen odolat přitažlivosti zakázaných, se přidává a do mixu přidává svůj vlastní dotek rozkoše. Když ženy vzájemně zkoumají těla, jejich prsty kopírují cesty extáze, dychtivě se přidává mladý muž, jeho jazyk tančí po jejich jemné kůži. Vyvrcholení jejich společné rozkoše přichází v podobě robertka, kterého střídavě používají, jejich sténání rozkoše naplňuje místnost. Konečně, když dosahují vrcholu své rozkoše, mladý muž je ponechán svému osudu, jeho ruka se zkušeně těší pohledu na dvě ženy ztracené ve vlastním světě vášně a rozkoše.