Tiltalende surrealistisk følelse af den mærkelige kraniehistoriedreng, der bytter og knepper - med en af de hotteste englelignende fristerinder, Lily Lou

Et mærkeligt kranium forårsager forbudte fornøjelser. Teenagedrenge deler, udfører bøssesex og bliver intime i en vild hardcore scene med unge biseksuelle mænd, slank engel, Lily Lou i en firkant XXX. Voksne kun tabu scener med hed og beskidt sex og konebytte.