To amatørmødre, en buttet blondine og en kurvet moden, bliver frække i en varm trekant. Deres første gang udforsker de deres lyster og omfavner deres fede og store bryster.
To vellystige modne kvinder, en en kurvet moden kvinde og en fyldig tysk blond MILF, engagerer sig i en fristende trekant i deres hjems hyggelige omgivelser, hvor stemningen er ladet med rå, ufiltreret lyst. De to kvinder deler på trods af deres forskelligheder en fælles interesse - den mandlige forms uimodståelige tiltrækning. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, udfolder scenen sig med en følbar forventningsfølelse. Mændene, ivrige efter at behage, hengiver sig til deres lyster og udforsker hver en tomme af deres ivrige partnere. Lydene af støn og suk fylder luften, da kvinderne fryder sig over nydelsen ved deres lidenskabelige møder. Denne amatør-trekant med 2 piger-eventyr viser den rå, ufiltrerede passion hos to kvinder, der deler en mand, deres kroppe flettet ind i en dans af begær, der ikke overlader noget til fantasien.