Emma, en ung rødhåret kunstner, vender tilbage til sin tidligere mentor Eddie ved at tilbyde ham sin ungdommelige uskyld og hengive sig til lidenskabelig intimitet med ham

Emma, en ung rødhåret kunstner, gengælder sin mentor Eddie med sin uskyld. Deres intense møde viser hendes færdigheder og hans erfaring, og skaber en varm blanding af fantasi og virkelighed.