זוג דו מיני חוקר שלישייה עם בן זוג הודי, מה שמוביל לזיון כוס אינטנסיבי ולמפגש קבוצתי פרוע. ההתרגשות שלהם מסלימה כשהם מקבלים בברכה בן זוג שחור מוכשר היטב להרפתקה האירוטית שלהם.
זוג דו מיני מחליט לצרף בן זוג שלישי להרפתקאות הרומנטיות שלהם. הגבר, הודי מוכשר היטב, להוט לספק את שתי הנשים. הגודל המרשים שלו והפתייה האקזוטית מפתים את הגברות, ומעוררים תשוקה לוהטת. הנשים, השזורות כבר זו בזו, מקבלות בשקיקה את האיבר החדש למפגש האינטימי שלהן. הגבר, עם הזין השחור העצום שלו, עולה למרכז הבמה, מענג במיומנות את שתי הנשים בו זמנית. המראה של שתי הנשים, אבודות בין יסורי האקסטזה, הוא עדות ליכולתו. הגבר, בתורו, מתענג על ההנאה של הנשים שלו, על עורן הרך והחום המזמין. חקר הקבוצות של העונג אינו יודע גבולות, שכן הן מתפנקות בכל פנטזיה שאפשר להעלות על הדעת. זו הצצה מגרה לעולם התשוקה הדו-מינית, שבו הגבולות נדחפים וההנאה אינה יודעת גבולות. זוג דו-מיני מזמין לחקור את ההנאה, להתמכר לכל פנטזיה.