Η Katt Dylan, μια αποπνικτική Ασιάτισσα ερασιτέχνης, σαγηνεύει έναν μαύρο άνδρα, γδύνεται για να αποκαλύψει τις καμπύλες της. Η έντονη διαφυλετική τους συνάντηση επιδεικνύει την ανδρεία της λείας της, με αποκορύφωμα μια άγρια συνεδρία γαμημένο με μεγάλο μαύρο κόκορα.