Gia Derza, o femeie caucaziană, tânjește la atingerea unui bărbat de culoare într-un cadru profesional. Șeful ei, un bărbat de culoare, îi îndeplinește dorința, dezvăluind penisul său masiv. Biroul devine locul lor de joacă, întâlnirea lor interrasială o realitate tabu palpitantă.