Ένας σύζυγος επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με τον τρανσέξουαλ σύντροφο της γυναίκας του, συμμετέχοντας σε στοματικές και κολπικές απολαύσεις, οδηγώντας σε αμοιβαία ικανοποίηση και σε ένα ισχυρό αποκορύφωμα. Ένα συναρπαστικό menage à trois ξετυλίγεται, προβάλλοντας ερασιτεχνικές, ώριμες και διαφυλετικές συναντήσεις.