डाना डियरमंड, एक फ्रेंच MILF, एक बड़े काले लिंग के साथ एक जंगली गुदा मुठभेड़ में लिप्त होती है। एक भावुक मुख-मैथुन के बाद, उसे अपने आबनूस प्रेमी से तीव्र आनंद और क्रीमपाई का अनुभव होता है।.
डाना डियरमंड, एक फ्रांसीसी और यूरोपीय स्वभाव वाली आकर्षक माँ, एक रोमांचक साहसिक कार्य पर निकलती है। उसका साथी, एक अच्छी तरह से संपन्न काला आदमी, उसके लिए एक विशेष आश्चर्य लेकर आता है - एक विशाल, काले रंग का लंड जिसे वह उसकी तंग, आमंत्रित गांड से परिचित कराने के लिए उत्सुक है। जैसे ही कैमरा हर पल को कैद करता है, डाना उत्सुकता से अपने धड़कते सदस्य पर नियंत्रण लेती है, उसे आनंद की नई ऊंचाइयों पर लाने के लिए कुशलता से अपनी जीभ और मुँह का काम करती है। लेकिन जल्द ही, दाना के लिए गुदा प्रवेश की मादक अनुभूति का अनुभव करने का समय आ जाता है। उत्तेजना और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ, वह अपने साथी को धीरे-धीरे अपनी प्रभावशाली लंबाई को अपने निषिद्ध पीछे के प्रवेश द्वार में धकेलने की अनुमति देती है। विशाल काले लंड द्वारा अपनी सीमाओं तक फैली उसकी तंग, गोल गांडों की दृष्टि देखने के लिए एक दृश्य है। जैसा कि डैना का चरमोत्कर्ष होता है, उसका साथी उसे छोड़ देता है, उसकी इच्छाओं को एक स्थायी स्मृति से संतुष्ट करेगा और उसे क्रीमपाइ छोड़ देगा।.