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백인 순진한 십대가 외딴 해변에서 누드로 누워있는 흑인 커플을 발견한다. 그녀가 검은 자지의 괴물을 소개받자, 충격에서 흥분으로 이어진다... 그리고 놀라운 인종 간 섹스를 시작한다.