En maskeret mand tilfredsstiller to barmfagre blondiner med en anal trekant. Kvinderne skiftes til at ride hans store pik i forskellige stillinger, der kulminerer i en ansigtsfinish.
I denne pirrende fortælling om begær hengiver en maskeret mand sig til selskabet med to fantastiske blondiner, der hver især har rigelige barm, der kunne konkurrere med de lækreste meloner. Scenen udspiller sig med den maskerede mand, hans ophidselse vokser, da han ivrigt udforsker dybet af sine lyster med disse to barmfagre vixens. Handlingen begynder med de to kvinder, deres læber og tunger ivrige efter at behage, på skift til nydelse for mandens dunkende lem. Intensiteten eskalerer, da manden, nu fuldt ophidset, placerer sig bag de kurvede skønheder, hans hænder udforsker hver en centimeter af deres vellystige former. Kvinderne, der nu er i kompromitterende stilling, bliver behandlet til den ophidsende fornemmelse af deres stramme bagender, der bliver fornøjet af mandens betydelige lem. Klimakset af dette erotiske møde ser manden, der nu fuldt tilfreds, retter sin sæd mod de to kvinders ivrige ansigter, der ivrigt modtager hans tilbud.