İki çarpıcı biseksüel kadın olan Natasha Rio ve Kyra, iyi donanımlı bir siyah adamla sert anal eyleme dalarlar. Onların doyumsuz arzuları, büyük siyah yarraklara olan ortak sevgilerini ve yoğun anal sikişlerini sergileyerek vahşi, tutkulu bir buluşmaya yol açar.