En trekant med to homoseksuelle mænd og en slank attraktiv transkønnet person, der engagerer sig i analsex

To homoseksuelle mænd og en slank, attraktiv transkønnet person hengiver sig til en vild trekant og udforsker deres dybeste ønsker. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i intens anal leg og klimatiske afslutninger.